Indicada para quem está no início da acumulação de patrimônio e quer um plano realista para os próximos passos, com acompanhamento próximo ao longo de 12 meses.
As duas seguem o mesmo compromisso de isenção. A diferença está no volume de patrimônio e no tipo de acompanhamento.
| Dimensão | Mentoria | Consultoria |
|---|---|---|
| Para quem é | Médicos no início da acumulação de patrimônio | Médicos com patrimônio a partir de R$ 3 milhões |
| Patrimônio de referência | Sem mínimo (ideal a partir de R$ 500 mil) | A partir de R$ 3 milhões |
| O que você recebe | Diagnóstico da carteira e plano de construção de patrimônio | Diagnóstico, estratégia de alocação, sucessão e eficiência tributária, local e offshore |
| Frequência de contato | Reuniões mensais | Reuniões mensais, WhatsApp e ligações sempre que necessário |
| Duração | 12 meses | Conforme vontade do cliente |
| Quem executa as ordens | Você, com a nossa orientação | Nós enviamos PUSH nas instituições parceiras e você aprova, ou você mesmo, com a nossa orientação |
Se a consultoria completa ainda não é o momento certo para você, a Mentoria é a porta de entrada. Começamos com uma análise completa da sua carteira e da sua situação financeira atual.
A primeira conversa funciona como um check-up: aquela consulta periódica necessária para ter o parecer de um especialista. Depois dela, você deixa de cuidar da sua saúde financeira sozinho.
Estas são as questões que mais ouvimos de médicos no início da jornada de investir.
"Não consigo juntar dinheiro para um objetivo específico."
"Não sei como planejar aposentadoria, sucessão ou herança."
"Não sei por que a rentabilidade dos meus investimentos está baixa."
"Tenho medo de sair da poupança e arriscar o que já construí."
Um método passo a passo, pensado para quem está começando.
Levantamento da vida financeira: estrutura familiar, renda, despesas e capacidade de poupança.
Exame da carteira atual para um retrato completo da sua saúde financeira.
Proposta de mudança de hábitos e adequação do portfólio ao curto, médio e longo prazo.
Monitoramento mensal, com relatórios periódicos e ajustes de rota.
Acompanhamento durante 12 meses, para consolidar conhecimento e hábitos financeiros.
Tire suas dúvidas e receba orientações diretamente conosco pelo WhatsApp durante todo o período.
Encontros mensais online, por vídeo, para acompanhamento detalhado e ajustes na estratégia.
Acompanhe a evolução dos seus investimentos com relatórios mensais detalhados.
Assim como na consultoria, a mentoria também aborda planejamento sucessório, para proteger e transmitir o patrimônio com eficiência.